Didžiausios pasaulinės kasybos naujienos 2023 m

Metalo ir mineralų rinkos yra nepastovios geriausiu metu – nikelio, kobalto ir ličio kainų kritimas 2023 m. buvo ekstremalus, bet ne visiškai precedento neturintis. Retųjų žemių gamintojai, platinos grupės metalų stebėtojai, geležies rūdos šalininkai ir aukso bei sidabro klaidos išgyveno dar blogiau.

Kasybos įmonės pradėjo geriau plaukioti neramiuose vandenyse, tačiau priverstinis vienos didžiausių vario kasyklų, pradėtos gaminti per pastaruosius dešimtmečius, uždarymas buvo ryškus priminimas apie dideles rizikas, su kuriomis kalnakasiai susiduria ne tik su rinkos svyravimais.

Panama uždarė milžinišką vario kasyklą

Po kelis mėnesius trukusių protestų ir politinio spaudimo Panamos vyriausybė lapkričio pabaigoje įsakė uždaryti „First Quantum Minerals“ kasyklą „Cobre Panama“ po Aukščiausiojo teismo sprendimo, kuriuo buvo paskelbta šios operacijos kasybos sutartis.antikonstitucinis.

Visuomenės veikėjai, įskaitant klimato aktyvistę Gretą Thunberg ir Holivudo aktoriųLeonardo Di Capriopalaikė protestus irpasidalino vaizdo įrašuragino „mega kasyklą“ nutraukti veiklą, kuri greitai išplito.

Naujausiame FQM pareiškime penktadienį sakoma, kad Panamos vyriausybė nesuteikė Vankuveryje įsikūrusiai įmonei teisinio pagrindovykdant uždarymo planąCentrinės Amerikos šalies pramonės ministerijos teigimu, planas bus pristatytas tik kitų metų birželį.

FQMpateikėdu arbitražo pranešimai dėl kasyklos, kuri neveikia nuo protestuotojų, uždarymoužblokavo prieigą prie savo laivybos uostospalio mėnesį. Tačiau arbitražas nebūtų bendrovės pageidaujamas rezultatas, sakė generalinis direktorius Tristanas Pascall.

Po neramumų FQM pareiškė, kad turėjo geriau informuoti plačiąją visuomenę apie 10 milijardų dolerių kasyklos vertę ir dabar skirs daugiau laiko bendraudama su Panamos gyventojais prieš kitais metais vyksiančius nacionalinius rinkimus. FQM akcijos šoktelėjo praėjusią savaitę, tačiau vis dar prekiaujama daugiau nei 50% žemiau nei šių metų liepos mėnesį.

Prognozuojamas vario deficitas išgaruoja

„Cobre Panama“ uždarymas ir netikėti veiklos sutrikimai, privertę vario kasybos įmones mažinti gavybą, lėmė staigų maždaug 600 000 tonų numatomos pasiūlos pašalinimą, todėl rinka iš didelio tikėtino pertekliaus į pusiausvyrą ar net į deficitą.

Kiti keli metai turėjo būti vario pertekliaus metas dėl daugybės didelių naujų projektų, prasidedančių visame pasaulyje.

Daugumoje pramonės šakų buvo tikimasi komfortiško pertekliaus, kol vėliau šį dešimtmetį rinka vėl sumažės, kai padidės paklausaelektromobiliųiratsinaujinančios energijos infrastruktūratikimasi, kad susidurs su naujų minų trūkumu.

Vietoj to, kalnakasybos pramonė pabrėžė, koks pažeidžiamas gali būti tiekimas – ar dėl politinės ir socialinės opozicijos, dėl sunkumų kuriant naujas operacijas ar tiesiog dėl kasdieninio iššūkio traukti akmenis iš giliai po žeme.

Ličio kaina nukreipta į tiekimo padidėjimą

Ličio kaina sumažėjo 2023 m., tačiau kitų metų prognozės toli gražu nėra rožinės. Ličio poreikis nuoelektromobiliųvis dar sparčiai auga, tačiau pasiūlos reakcija užvaldė rinką.

Tuo tarpu pasaulinė ličio pasiūla 2024 m. padidės 40%, anksčiau šį mėnesį pranešė UBS, iki daugiau nei 1,4 mln. tonų ličio karbonato ekvivalento.

Produkcija didžiausių gamintojų Australijoje irLotynų Amerikaišaugs atitinkamai 22% ir 29%, o Afrikoje tikimasi dvigubai dėl projektų Zimbabvėje, pranešė bankas.

Kinijos gamyba taip pat padidės 40% per ateinančius dvejus metus, sakė UBS, skatinamas didelio CATL projekto pietinėje Dziangsi provincijoje.

Investicinis bankas tikisi, kad Kinijos ličio karbonato kainos kitais metais gali sumažėti daugiau nei 30%, o 2024 m. nukris iki 80 000 juanių (14 800 USD) už toną, o vidutiniškai apie 100 000 juanių, o tai atitinka gamybos sąnaudas Jiangxi, didžiausiame Kinijos gamybos regione. cheminė medžiaga.

Ličio turtas vis dar labai paklausus

Spalio mėnesį Albemarle Corp.pasitraukė nuo 4,2 mlrdLiontown Resources Ltd., po to, kai turtingiausia Australijos moteris sukaupė blokuojančią mažumą ir veiksmingai sunaikino vieną didžiausių iki šiol baterijų metalo sandorių.

Trokšdama papildyti naujomis atsargomis, Albemarle kelis mėnesius siekė savo tikslo Perte, stebėdama savo Kathleen Valley projektą – vieną perspektyviausių Australijos telkinių. „Liontown“ sutiko su JAV bendrovės „geriausiu ir galutiniu“ pasiūlymu – 3 Australijos USD už akciją rugsėjo mėn.

Albemarle turėjo kovoti su kovinga kasybos magnato Gina Rinehart atvykimu, kaip jos Hancock Prospecting.nuolat kaupė 19,9% akcijųLiontaune. Praėjusią savaitę ji tapo vienintele didžiausia investuotoja, turėjusi pakankamai įtakos, kad galėtų blokuoti akcininkų balsavimą dėl sandorio.

Gruodį SQM kartu su „Hancock Prospecting“ pateikė 1,7 mlrd. Australijos dolerių (1,14 mlrd. USD) pasiūlymą dėl Australijos ličio kūrėjo „Azure Minerals“, antradienį pranešė trys šalys.

Šis sandoris suteiktų 2-ajam pasaulyje ličio gamintojui SQM įsitvirtinti Australijoje, dalyvaujant Azure Andover projekte ir bendradarbiaujant su Hancock, turinčiu geležinkelių infrastruktūrą ir vietos kasyklų kūrimo patirtį.

Čilė ir Meksika perima ličio kontrolę

Čilės prezidentas Gabrielis Boricas balandį paskelbė, kad jo vyriausybė pateiks šalies ličio pramonei valstybės kontrolę, taikydama modelį, pagal kurį valstybė bendradarbiaus su įmonėmis, kad užtikrintų vietos plėtrą.

Theilgai laukta politikaAntra pagal dydį pasaulyje baterijų metalo gamintoja apima nacionalinės ličio įmonės sukūrimą, sakė Boricas.nacionalinėje televizijoje.

Meksikos prezidentas Andrésas Manuelis Lópezas Obradoras rugsėjį pareiškė, kad šalies ličio nuolaidos yra peržiūrimos, kai Kinijos Ganfeng praėjusį mėnesį pranešė, kad Meksikos ličio nuolaidos yra atšaukiamos.

López Obrador oficialiai nacionalizavo Meksikos ličio atsargas anksčiau šiais metais, o rugpjūtį Ganfengas sakė, kad Meksikos kasybos institucijos išsiuntė pranešimą savo vietinėms dukterinėms įmonėms, kuriose nurodė, kad devynios jos koncesijos buvo nutrauktos.

Auksas remsis rekordiniais metais

Niujorko ateities sandorių aukso kaina gruodžio pradžioje pasiekė visų laikų aukščiausią lygį ir, atrodo, viršys aukščiausią lygį artėjant naujiems metams.

Londono aukso kainos lyginamasis indeksas trečiadienį popietiniame aukcione pasiekė visų laikų rekordą – 2 069,40 USD už Trojos unciją ir viršijo ankstesnį rekordą – 2 067,15 USD, pasiektą 2020 m. rugpjūtį, pranešė Londono tauriųjų metalų rinkos asociacija (LBMA).

„Neįsivaizduoju aiškesnio aukso, kaip vertės kaupiklio, vaidmens įrodymo, kaip entuziazmas, su kuriuo investuotojai visame pasaulyje atsigręžė į metalą pastarųjų ekonominių ir geopolitinių neramumų metu“, – sakė LMBA generalinė direktorė Ruth Crowell.

JPMorgan liepą prognozavo naują rekordą, tačiau tikėjosi, kad naujas rekordas pasieks antrąjį 2024 m. ketvirtį. JPMorgan optimizmo 2024 m. pagrindas – JAV palūkanų normų kritimas – išlieka nepakitęs:

„Banko vidutinė tikslinė tauriųjų metalų kaina yra 2 175 USD už unciją paskutinį 2024 m. ketvirtį, o rizika iškrenta į aukštesnę prognozę dėl lengvo JAV nuosmukio, kuris greičiausiai pasieks kažkada prieš FED pradėjus lėtėti.

Net auksui kopiant į naujas viršūnes, brangiojo metalo tyrinėjimų išlaidos sumažėjo. Lapkričio mėnesį paskelbtame tyrime bendras kasybos tyrimų biudžetas sumažėjo šiemet pirmą kartą nuo 2020 m. ir sumažėjo 3% iki 12,8 mlrd.

Nepaisant putojančios aukso kainos, aukso žvalgymo biudžetai, kuriuos istoriškai labiau lėmė jaunesniojo kasybos sektorius nei bet kuris kitas metalas ar mineralas, sumažėjo 16 % arba 1,1 milijardo JAV dolerių per metus iki šiek tiek mažiau nei 6 mlrd. viso pasaulio.

Tai sumažėjo nuo 54 % 2022 m., nes buvo išleidžiamos didesnės išlaidos ličiui, nikeliui ir kitiems baterijų metalams, išaugusios išlaidos uranui ir retųjų žemių metalams bei vario kaina.

Kasybos susijungimų ir įsigijimų, atsiskyrimų, IPO ir SPAC sandorių metai

Gruodžio mėn. spėlionės apie anglo American (LON: AAL)tampa perėmimo taikiniukonkurentas arba privataus kapitalo įmonė, nes diversifikuoto kalnakasio akcijų trūkumas išliko.

Jei „Anglo American“ nepakeis veiklos ir jos akcijų kaina ir toliau atsiliks, „Jefferies“ analitikai sako, kad negali „atmesti galimybės, kad Anglo dalyvauja platesnėje pramonės konsolidavimo tendencijoje“, teigiama jų tyrimo pastaboje.

Spalio mėnesį „Newcrest Mining“ akcininkai tvirtai balsavo už tai, kad būtų priimtas maždaug 17 mlrd. JAV dolerių išpirkimo pasiūlymas iš pasaulinės aukso kasybos milžinės „Newmont Corporation“.

Niumontas (NYSE: NEM) po įsigijimo planuoja surinkti 2 milijardus dolerių grynųjų per kasyklų pardavimą ir projektų pardavimą. Įsigijus, bendrovės vertė siekia maždaug 50 milijardų JAV dolerių, o Newmont portfelį papildo penkios aktyvios kasyklos ir du pažangūs projektai.

Išsiskyrimai ir atskyrimai taip pat buvo didelė 2023 m. įmonių plėtros dalis.

Glencore ir jos partneris iš Japonijos atsidūrė geresnėje padėtyje, kai kelis kartus buvo atmesta dėl pasiūlymo įsigyti visus „Teck Resources“pateikti 9 milijardų dolerių pasiūlymą dėl diversifikuoto Kanados kalnakasių anglių blokoiki uždarymo. „Glencore“ generalinio direktoriaus Gary'io Nagle'o pradinis pasiūlymas dėl visos bendrovės sulaukė griežto Justino Trudeau liberalų vyriausybės ir Britų Kolumbijos, kurioje yra įsikūrusi bendrovė, premjero pasipriešinimo.

Vale (NYSE: VALE) neieško naujų partnerių savo netauriųjų metalų padaliniui po neseniai įvykusio akcijų pardavimo, tačiau galėtų apsvarstyti galimybęIPOpadaliniui per trejus ar ketverius metus, spalį sakė generalinis direktorius Eduardo Bartolomeo.

Vale'as balandį įdarbino buvusį Anglo American Plc vadovą Marką Cutifani, kad jis vadovautų nepriklausomai valdybai, kuri prižiūrėtų 26 milijardus dolerių vertės vario ir nikelio padalinį, sukurtą liepos mėnesį, kai Brazilijos patronuojanti bendrovė pardavė 10 % Saudo Arabijos fondui Manara Minerals.

Indonezijos vario ir aukso kasyklos PT Amman Mineral Internasional akcijos pakilo daugiau nei keturis kartus po įtraukimo į biržos prekybos sąrašus liepos mėnesį ir tikimasi, kad ji toliau kils po lapkritį įtrauktos į pagrindinius besivystančių rinkų indeksus.

„Amman Mineral“ 715 mln.

Šiemet ne visi sandoriai vyko sklandžiai.

Birželį paskelbtas 1 mlrd.Brazilijos nikelio ir vario-aukso kasyklosiš Appian Capital, buvo nutraukta rugsėjį.

Sandorį parėmė „Glencore“, „Chrysler“ patronuojanti įmonė „Stellantis“ ir „Volkswagen“ akumuliatorių padalinys „PowerCo“ investuodami į akcijas, tačiau nikelio kainoms smukstant mažumos investuotojams trūko susidomėjimo 300 mln. USD akcijų siūlymu, kurį ACG planavo kaip dalį. sandoris.

2022 m. derybos dėl kasyklų įsigijimo taip pat žlugo, kai pasitraukė konkurso dalyvis Sibanye-Stillwater. Dabar šis sandoris yra nagrinėjamasteisminiai procesaipo to, kai Appianas Pietų Afrikos kalnakasiui pateikė 1,2 mlrd.

Nikelio nosis

Balandžio mėnesį Indonezijos bendrovė „PT Trimegah Bangun Persada“, geriau žinoma kaip „Harita Nickel“, surinko 10 trilijonų rupijų (672 mln. USD) per tuo metu didžiausią Indonezijos pirminį viešą akcijų siūlymą šiais metais.

Tačiau „Haritos Nickel“ IPO investuotojams greitai sumažėjo, nes metalo kainos pradėjo stabiliai ir ilgai mažėti. Nikelis yra prasčiausias tarp netauriųjų metalų, jo vertė sumažėjo beveik perpus po to, kai 2023 m. prekyba prasidėjo virš 30 000 USD už toną.

Kiti metai taip pat nedžiugina, nes didžiausias gamintojas Nornickel prognozuoja, kad perteklius padidės dėl mažos elektromobilių paklausos ir didėjančios tiekimo iš Indonezijos, kurioje taip pat yra storas kobalto sluoksnis:

„...dėl besitęsiančio atsargų šalinimo ciklo elektromobilių tiekimo grandinėje, didesnės nenikelio LFP baterijų dalies ir dalinio perėjimo nuo BEV prie PHEV pardavimo Kinijoje. Tuo tarpu naujų Indonezijos nikelio gamybos pajėgumų paleidimas tęsėsi dideliu tempu.

PaladisBe to, metai buvo sunkūs – 2023 m. sumažėjo daugiau nei trečdaliu, nepaisant pavėluoto mokesčio dėl gruodžio pradžioje pasiektų žemumų per kelerius metus. Paskutinį kartą paladžio kaina buvo 1150 USD už unciją.

Kinija lanksto savo svarbius mineralinius raumenis

Liepą Kinija paskelbė apribosianti eksportądu neaiškūs, tačiau svarbūs metalaieskaluojant prekybos karą dėl technologijų su JAV ir Europa.

Pekinas teigė, kad eksportuotojai turės kreiptis dėl licencijų iš Prekybos ministerijos, jei norės pradėti arba tęsti galio ir germanio gabenimą iš šalies, ir turės pateikti išsamią informaciją apie užsienio pirkėjus ir jų paraiškas.

Remiantis šiais metais Europos Sąjungos tyrimu dėl svarbiausių žaliavų, Kinija yra didžiausias abiejų metalų šaltinis – jai tenka 94 % tiekiamo galio ir 83 % germanio. Šie du metalai yra plačiai naudojami drožlių gamyboje, ryšių įrangoje ir gynyboje.

Spalio mėnesį Kinija pareiškė, kad tam, kad apsaugotų nacionalinį saugumą, reikės eksporto leidimų kai kuriems grafito gaminiams. Kinija yra didžiausia grafito gamintoja ir eksportuotoja pasaulyje. Jis taip pat išgrynina daugiau nei 90 % pasaulio grafito į medžiagą, kuri naudojama praktiškai visuose elektromobilių baterijų anoduose, o tai yra neigiamai įkrauta akumuliatoriaus dalis.

JAV kalnakasiaisakė, kad Kinijos žingsnis pabrėžia poreikį Vašingtonui palengvinti savo leidimų peržiūros procesą. Beveik trečdalis Jungtinėse Valstijose suvartojamo grafito gaunama iš Kinijos, teigia automobilių tiekimo grandinės įmonėms atstovaujantis Aljansas už automobilių inovacijas.

Gruodį Pekinas ketvirtadienį uždraudė retųjų žemių magnetų gamybos technologijų eksportą, papildydamas jau galiojantį draudimą naudoti technologijas, skirtas išgauti ir atskirti svarbiausias medžiagas.

Retųjų žemių metalai – tai 17 metalų grupė, naudojama magnetams, paverčiantiems galią judesiu, naudoti elektrinėse transporto priemonėse, vėjo turbinose ir elektronikoje.

Nors Vakarų šalys bando paleisti savoretųjų žemių apdorojimo operacijosManoma, kad draudimas turės didžiausią poveikį vadinamiesiems „sunkiesiems retųjų žemių metalams“, naudojamiems elektrinių transporto priemonių varikliuose, medicinos prietaisuose ir ginkluose, kur Kinija turi virtualų perdirbimo monopolį.

Originalus:Frikas Elsas | www.mining.com